Коннор — тринадцатилетний мальчик, который живет со своей мамой. Отец давно оставил семью и завел другую, но Коннор был вполне счастлив и без него — до тех пор, пока не заболела мама. Болезнь бедной женщины неизлечима, она медленно угасает к невероятному горю своего сына. Подростку сложно принять случившееся, он невероятно сильно переживает. Друзей, которые могли бы поддержать, у мальчика нет — более того, школьные хулиганы бьют его, и каждый день он терпит разные издевательства. К тому же ему приходится взять на себя заботы по дому, ведь мама больше ничего не может делать.
Подросток знает, что после смерти мамы его заберет строгая и педантичная бабушка, но жить с ней он совершенно не хочет, ведь Коннор — человек творческий, он много рисует и обладает богатой фантазией. Из-за происходящих в его жизни событий мальчик придумывает себе странного друга — это говорящее дерево, настоящий монстр, который вламывается в его комнату и рассказывает разные истории. И хотя Коннор совсем не хочет их слушать, ему все равно приходится это делать.
Дерево, которое пришло с кладбища, много говорит с мальчиком о сложности и неоднозначности мироустройства, а также о том, что добро часто принимает вид зла, а зло при этом далеко не всегда наказывается. Мальчику сложно понять, что зло может победить, но в историях монстра злые поступки нередко приводят к хорошему концу. Жуткое дерево, которое поначалу пугало Коннора, постепенно помогает ему понять, что мир совсем не такой, каким казался в его детских представления — подросток, слушающий его истории, постепенно взрослеет.
Но процесс взросления не проходит гладко — подросток становится агрессивным, причем он не только дает отпор школьным хулиганам, но и громит бабушкину гостиную. Коннор хочет, чтобы отец забрал его к себе в Америку, но это совершенно не входит в намерения родителя. А потом монстр просит мальчика рассказать собственную историю — она должна стать последней. И Коннор неожиданно рассказывает о страха, которые связаны с маминой болезнью, и о собственных желаниях. В результате наступает катарсис, приносящий подростку настоящее облегчение.
Конечно, в жизни чудес не бывает — мама Коннора неизбежно умирает, но так как он наладил отношения с бабушкой, ему уже не так страшно. Его поселяют в бывшей комнате мамы, которая тоже очень любила рисовать — и среди ее рисунков есть и дерево-монстр…